飽受低價摧殘的快遞業(yè)在監(jiān)管層進(jìn)場引導(dǎo)后逐步向健康層面恢復(fù)。
近期，“通達(dá)系”、順豐等快遞企業(yè)披露2021年年報顯示，大部分快遞企業(yè)的盈利能力已經(jīng)恢復(fù)。
在經(jīng)歷此次危機(jī)之后，快遞企業(yè)也幡然醒悟，低價的市場競爭并非長久之計，“傷敵一千自損八百”也不是行業(yè)健康的發(fā)展趨勢，在對量進(jìn)行追求的同時，更要向提質(zhì)轉(zhuǎn)型。
價格戰(zhàn)趨緩，盈利修復(fù)
快遞業(yè)價格戰(zhàn)在2021年上半年到達(dá)頂峰，這場愈演愈烈的風(fēng)暴使企業(yè)疲憊不堪。
隨著國家及地方政府出臺的各項監(jiān)管政策和指導(dǎo)意見，行業(yè)競爭逐漸回歸理性，盈利能力、單票收入開始呈恢復(fù)狀態(tài)。
市場份額已經(jīng)第一的中通在2021年再度擴(kuò)大優(yōu)勢，業(yè)務(wù)量突破200億件，市場份額擴(kuò)大至20.6%。
中通快遞全年營收304億元，盡管營收規(guī)模不及圓通、韻達(dá)，但是中通快遞盈利能力遠(yuǎn)在圓通、韻達(dá)之上。報告期內(nèi)，中通快遞調(diào)整后凈利潤49.5億元。
一直在爭奪排名第二的圓通、韻達(dá)也擺脫價格戰(zhàn)的負(fù)面因素。
圓通扭轉(zhuǎn)2021年上半年增收不增利的局面，全年實現(xiàn)營收451.55億元，同比增長29.36%；凈利潤21.03億元，同比增長19.06%。
“自2021年下半年，隨著各項監(jiān)管政策陸續(xù)出臺，拉鋸近兩年的行業(yè)價格戰(zhàn)戰(zhàn)火漸熄?！眻A通相關(guān)工作人員向記者表示，“自2021年9月份以來，行業(yè)單價持續(xù)回暖，圓通的單價也持續(xù)上漲，2021年8月至2022年3月，單票價格連續(xù)8個月同比正向增長?！?/span>
數(shù)據(jù)顯示，韻達(dá)實現(xiàn)營業(yè)收入417億元，同比增長24.56%，凈利潤14.77億元，同比增長5.15%。
從業(yè)務(wù)量來看，韻達(dá)仍牢牢占據(jù)第二的位置。韻達(dá)快遞業(yè)務(wù)量184.02億票，同比增速達(dá)30.10%，市場份額達(dá)16.99%；同期，圓通快遞業(yè)務(wù)完成量165.43億件，同比增長30.79%，占全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量的15.28%。
但是申通在盈利能力上，暫時與頭部快遞陣營斷開連接。該公司營收252.55億元，同比增長17.10%，虧損9億元。
申通在公告中表示，價格競爭較為激烈，為維持快遞網(wǎng)絡(luò)的健康發(fā)展，增強(qiáng)加盟網(wǎng)點(diǎn)的客戶拓展和服務(wù)能力，在此期間適當(dāng)調(diào)整了市場政策的扶持力度，導(dǎo)致單票快遞收入下降。2021年前三季度，由于受場地搬遷、項目竣工延期等因素影響，整體單量吞吐規(guī)模受限，導(dǎo)致運(yùn)營成本較高，產(chǎn)能利用率較低，一定程度上影響了業(yè)績表現(xiàn)。此外，大幅計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備使虧損擴(kuò)大。
有接近申通的人士告訴記者，“申通成立快30年之久，底蘊(yùn)猶在，并且也是加盟制快遞時間最長的公司，申通的網(wǎng)絡(luò)競爭力很強(qiáng)，如果未來在資本開支方面跟得上腳步，還是會大有可為。申通目前最大的敵人就是時間，申通一切戰(zhàn)略的落地實施是需要時間來檢驗結(jié)果，但是市場能否會給申通這個時間?！?/span>
大部分頭部企業(yè)在2021年完美收官，2022年一季度局部地區(qū)因疫情原因?qū)嵤┓饪?，快遞運(yùn)輸即便按下暫停鍵，也未產(chǎn)生明顯影響。
數(shù)據(jù)顯示，2022一季度，全國快遞企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)量242.3 億件，同比增長10.5%。其中，3月全國快遞企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)量85.4億件，同比下降3.1%。有分析指出，3月快遞業(yè)務(wù)量同比下滑主要受到國內(nèi)部分城市因疫情實施封控的影響。
順豐、申通一季度均實現(xiàn)扭虧為盈；圓通凈利潤8.7億元，同比增長134.88%；韻達(dá)凈利潤增長52.01%至3.47億元。
光大證券研報指出，國內(nèi)疫情反復(fù)，快遞公司所受負(fù)面沖擊有限?！墩憬】爝f業(yè)促進(jìn)條例》2022年3月1日起施行，行業(yè)價格戰(zhàn)趨緩或?qū)⒊掷m(xù)被驗證，推動快遞公司盈利修復(fù)，在此背景下，頭部快遞企業(yè)將明顯受益。
船大掉頭
走出低價泥潭，放棄低質(zhì)量競爭，快遞行業(yè)從份額之爭轉(zhuǎn)向價值博弈。
頭部企業(yè)將在新的競爭階段占據(jù)制高點(diǎn)，在原本的規(guī)模效應(yīng)、網(wǎng)絡(luò)布局等基礎(chǔ)上，探索新的業(yè)務(wù)模式，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
在產(chǎn)品分層上，快遞產(chǎn)品進(jìn)一步細(xì)分，由傳統(tǒng)的“單一產(chǎn)品、無差別服務(wù)”逐漸向“標(biāo)準(zhǔn)快遞-時效快遞-同城急遞-冷鏈服務(wù)-附加服務(wù)”等豐富的產(chǎn)品矩陣發(fā)展，由過去大小包裹混合的“粗放型產(chǎn)品”逐漸向小件包裹、大件包裹、快運(yùn)業(yè)務(wù)等細(xì)分。
此前，圓通、中通、韻達(dá)等都推出時效類產(chǎn)品，并對基礎(chǔ)設(shè)施、轉(zhuǎn)運(yùn)中心進(jìn)行建設(shè)、升級等，包括對自動化設(shè)備的運(yùn)用，數(shù)字化能力的提升。
中通快遞董事長兼首席執(zhí)行官賴梅松也曾指出，快遞行業(yè)將繼續(xù)集中整合和優(yōu)化，強(qiáng)者愈強(qiáng)的競爭格局會趨于穩(wěn)定，價格和質(zhì)效的平衡會持續(xù)優(yōu)化，規(guī)模效應(yīng)的優(yōu)勢必然日益凸顯。中通會加快從高數(shù)量向高質(zhì)量的轉(zhuǎn)變。
快遞價格戰(zhàn)已經(jīng)進(jìn)入臨界點(diǎn)，再降價也無法提升市場份額，甚至?xí)e過最后的發(fā)展機(jī)遇。快遞行業(yè)專家趙小敏表示，快遞企業(yè)應(yīng)及時調(diào)整資本開支的方向、升級優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，尋求差異化競爭。
航空業(yè)務(wù)成為頭部企業(yè)眼中的“肥肉”，快遞業(yè)間的“空戰(zhàn)”已然打響。
順豐目前在航空板塊的業(yè)務(wù)遠(yuǎn)超于同行，截止4月底，順豐全貨機(jī)70架。此外，即將正式使用的鄂州花湖機(jī)場作為順豐核心航空貨運(yùn)樞紐，1.5-2小時飛行可覆蓋經(jīng)濟(jì)人口占全國90%的地區(qū)，進(jìn)一步提升國際供應(yīng)鏈實力。
2021年，圓通自有航空機(jī)隊數(shù)量10架，圓通航空實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤 2.73 億元，圓通速遞國際實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤1.45億元。
事實上，航空業(yè)務(wù)的布局，以及多重業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的背后則是快遞企業(yè)為了謀劃更遠(yuǎn)大的目標(biāo)，即成為綜合物流服務(wù)商、一體化供應(yīng)鏈服務(wù)商。
快遞行業(yè)發(fā)展至今，主軸已經(jīng)不只是快遞，放眼物流行業(yè)，C端雖然可以給予快遞企業(yè)量的提升，但是綜合競爭力提升有限，基于此主流快遞公司將綜合物流服務(wù)商視為目標(biāo)。
2021年，順豐完成對嘉里物流的收購，增厚旗下國際物流業(yè)務(wù)以及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。順豐的供應(yīng)鏈及國際分部已經(jīng)成為第二大業(yè)務(wù)板塊，2021年實現(xiàn)收入399.80億元，同比增長197.99%。
從韻達(dá)、圓通等快遞企業(yè)的財報中也可以發(fā)現(xiàn)，供應(yīng)鏈成為高頻詞匯。
供應(yīng)鏈服務(wù)商，究竟是什么？
從京東物流、順豐等快遞企業(yè)的戰(zhàn)略布局中可以大致了解到，供應(yīng)鏈服務(wù)商將跳脫出原本合同物流的身份，從源頭就參與到客戶的業(yè)務(wù)中，比在客戶原材料的采購環(huán)節(jié)，對客戶原材料進(jìn)行智能化管理，優(yōu)化裝載方案等，延伸至生產(chǎn)、倉儲，甚至銷售運(yùn)營環(huán)節(jié)，提供大數(shù)據(jù)算法分析消費(fèi)者行為等。
而這一切都將取決于快遞企業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)布局、數(shù)智化等方面的扎實程度。
“順豐目前已經(jīng)是全球第四，順豐也一直圍繞上下游進(jìn)行拓展，所以在各個方面都要做到頂尖?！壁w小敏表示，“京東物流IPO是為了擺脫京東集團(tuán)物流部的角色，但是實質(zhì)上想要擺脫這個角色更是要在C端、B端都有亮眼的表現(xiàn)，接下來的京東物流需要補(bǔ)上市場覆蓋、航空等方面的短板，雖然京東物流已經(jīng)在進(jìn)行補(bǔ)短，但是時間是個難題，現(xiàn)階段京東物流距離綜合物流服務(wù)商還是有差距的。”
他指出，“對于加盟制公司來說，還有很多工作要進(jìn)行，比如努力提升現(xiàn)金流能力、使資本開支有前瞻性、將負(fù)債率控制住等，暫時加盟制公司還是應(yīng)該以流量競爭為主，在流量競爭中穩(wěn)住基本盤，如果能將這些工作做扎實會比做供應(yīng)鏈更重要。”