有數(shù)據(jù)顯示，隨著議價(jià)權(quán)向客戶傾斜，美國(guó)兩大快遞企業(yè)聯(lián)合包裹和聯(lián)邦快遞面臨著包裹量逐漸減少的問題。從需求疲軟到勞動(dòng)力成本攀升，對(duì)這2家企業(yè)來說，2023年是充滿挑戰(zhàn)的一年。
面對(duì)包裹數(shù)量的減少，2家快遞公司都調(diào)整了網(wǎng)絡(luò)規(guī)模，也均遇到過員工罷工的問題。他們利用運(yùn)費(fèi)打折等手段爭(zhēng)搶市場(chǎng)，但未來幾周預(yù)計(jì)運(yùn)費(fèi)有望再次飆升。市場(chǎng)瞬息萬變，據(jù)SupplyChainDive網(wǎng)站報(bào)道，從這2家快遞企業(yè)和其他第三方的數(shù)據(jù)圖表可見，聯(lián)合包裹和聯(lián)邦快遞經(jīng)歷了波動(dòng)的一年。
需求不足持續(xù)
2023年，聯(lián)合包裹和聯(lián)邦快遞都在努力應(yīng)對(duì)需求疲軟的窘境，這也是2022年需求不足的延續(xù)。
此前受新冠疫情影響，電子商務(wù)熱潮不減，推動(dòng)了業(yè)務(wù)量上升。而疫情后，快遞企業(yè)面臨的運(yùn)營(yíng)環(huán)境并不樂觀。截至9月30日的財(cái)季，聯(lián)合包裹的日均業(yè)務(wù)量同比下降10.8%。在今年夏天與國(guó)際卡車司機(jī)工會(huì)（Teamsters）會(huì)員合同談判期間，聯(lián)合包裹許多客戶將包裹業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)給其他承運(yùn)人。
從需求的角度來看，8月份對(duì)聯(lián)合包裹來說是最具挑戰(zhàn)性的，由于當(dāng)時(shí)該公司與國(guó)際卡車司機(jī)工會(huì)的談判結(jié)果懸而未決，其客戶不得不選擇其他承運(yùn)人。據(jù)報(bào)道，第二財(cái)季，聯(lián)合包裹每天業(yè)務(wù)量大概減少120萬件，其中約有100萬件流轉(zhuǎn)到其他承運(yùn)人。聯(lián)合包裹首席執(zhí)行官在10月份的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，自從與工會(huì)達(dá)成新的合同之后，公司業(yè)務(wù)量一直在增長(zhǎng)。
反觀聯(lián)邦快遞，在截至8月31日的財(cái)季，公司需求不足的問題有所緩解，快遞和地面快遞部門的日均業(yè)務(wù)量同比下降不到1%。過去2年，聯(lián)邦快遞業(yè)務(wù)量出現(xiàn)下滑。但公司執(zhí)行副總裁兼首席客戶官Brie Carere在9月份召開的第一財(cái)季財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，在主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手面臨罷工困境時(shí)，聯(lián)邦快遞的地面運(yùn)輸和快遞部門的業(yè)務(wù)量實(shí)現(xiàn)連續(xù)增長(zhǎng)。在第一財(cái)季末，地面和快遞的業(yè)務(wù)量平均每天大約增加40萬件。
兩大企業(yè)均降價(jià)
由于運(yùn)輸需求下降，聯(lián)合包裹和聯(lián)邦快遞去年均為客戶提供價(jià)格折扣，吸引更多貨源。
TD Cowen/AFS于10月中旬發(fā)布的貨運(yùn)指數(shù)顯示，由于需求減弱，議價(jià)權(quán)向托運(yùn)人轉(zhuǎn)移，聯(lián)合包裹和聯(lián)邦快遞等包裹運(yùn)輸公司正通過降低運(yùn)費(fèi)吸引客戶。今年三季度美國(guó)的地面包裹運(yùn)輸價(jià)格出現(xiàn)自2019年三季度以來的首次下降。雖然每件包裹的運(yùn)費(fèi)比2018年同期水平增加23.2%，但比2022年同期下降26.9%。上述指數(shù)顯示，由于包裹需求減弱，以及來自區(qū)域型運(yùn)輸公司和美國(guó)郵政的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，快遞巨頭常常將降價(jià)作為保持和增長(zhǎng)業(yè)務(wù)量的杠桿。預(yù)計(jì)今年四季度地面包裹運(yùn)費(fèi)仍將下降。
這樣的形勢(shì)給托運(yùn)人帶來了利好。聯(lián)合包裹的主要客戶Rent the Runway和梅西百貨今年早些時(shí)候稱已獲得更優(yōu)惠的合同運(yùn)費(fèi)。
承運(yùn)人年費(fèi)率增幅降低
盡管議價(jià)權(quán)在向托運(yùn)人傾斜，但仍要留意，聯(lián)合包裹和聯(lián)邦快遞等承運(yùn)人還在上調(diào)年度運(yùn)費(fèi)。據(jù)報(bào)道，這2家公司均將2024年的平均運(yùn)費(fèi)上調(diào)了5.9%。雖然增幅比他們2023年的水平有所下降，但仍高于新冠疫情流行前的2020年水平。
聯(lián)邦快遞在8月份宣布漲價(jià)時(shí)表示，價(jià)格調(diào)整反映了與當(dāng)前運(yùn)營(yíng)環(huán)境相關(guān)的增量成本，同時(shí)也為了使公司能夠繼續(xù)投資于提升服務(wù)、維護(hù)車隊(duì)、創(chuàng)新技術(shù)和其他領(lǐng)域。漲價(jià)幅度主要取決于運(yùn)輸類型，重型包裹或遠(yuǎn)距離運(yùn)輸包裹的價(jià)格平均漲幅高于5.9%。
遭遇更大勞工成本壓力
今年上半年，聯(lián)合包裹和擁有超30萬名公司員工在內(nèi)的國(guó)際卡車司機(jī)工會(huì)新簽訂的5年期合同中，工人工資漲幅超過之前合同的水平，因此，收取更高的運(yùn)費(fèi)可以幫助聯(lián)合包裹抵消一部分的勞工成本。2023年至2028年，與之前的合同相比，一般工資每小時(shí)總共將增加3.35美元以上。為了降低勞動(dòng)力成本，聯(lián)合包裹通過RFID和自動(dòng)化等技術(shù)不斷優(yōu)化包裹分揀過程，減少人力支出；還利用人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)在業(yè)務(wù)需求下降時(shí)調(diào)整網(wǎng)絡(luò)處理能力。
聯(lián)合包裹與員工新簽的薪資協(xié)議給其他寄遞企業(yè)也帶來了薪資調(diào)整壓力。據(jù)悉，聯(lián)邦快遞今年也增加了部分美國(guó)員工的工資，但該公司沒有公開具體加薪條件或幅度。
轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)效提升
盡管聯(lián)合包裹和聯(lián)邦快遞經(jīng)歷了充滿挑戰(zhàn)的一年，但2家公司在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上均報(bào)告稱為用戶提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。與此同時(shí)，美國(guó)快遞業(yè)在準(zhǔn)時(shí)交貨和轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)效方面均取得了進(jìn)步。這主要是因?yàn)橥羞\(yùn)人選擇了多元化的承運(yùn)企業(yè)，新冠肺炎疫情時(shí)期的運(yùn)力受限問題得以緩解，加之企業(yè)紛紛采取將庫存靠近消費(fèi)者端等措施，提升了交付速度。