中國快遞的空天戰(zhàn)爭
中國快遞這場空中之戰(zhàn)，第一槍已打響。
7月17日上午，隨著一架搭載著一批發(fā)往深圳快件的順豐航空B767全貨機(jī)從跑道上起飛開往深圳，鄂州花湖機(jī)場正式宣告投運(yùn)使用。
鄂州花湖機(jī)場是由順豐與相關(guān)政府部門共同投資建設(shè)的全球第四、亞洲首個(gè)專業(yè)貨運(yùn)機(jī)場，該機(jī)場從2014年謀劃到2022年起飛，前后歷時(shí)8年，它的正式投運(yùn)，被視為中國航空物流載入史冊的里程碑事件。
實(shí)際上，發(fā)力航空貨運(yùn)的不止是順豐。近幾年，圓通、京東、菜鳥以及“國家隊(duì)”郵航等也一直持續(xù)在航空貨運(yùn)領(lǐng)域加碼布局。
問題來了：這些布局航空貨運(yùn)的快遞物流企業(yè)，現(xiàn)如今都做了哪些投入？進(jìn)展如何？再者，入局航空貨運(yùn)賽道，不管投資、建立自運(yùn)營貨運(yùn)樞紐，還是做技術(shù)研發(fā)、買飛機(jī)等，這些都是頭等重投入，除了提升配送時(shí)效與服務(wù)外，航空貨運(yùn)還可以給他們帶來什么？起到哪些作用？意義又在哪？
1、五強(qiáng)相爭，格局初定
經(jīng)過近二十年的發(fā)展，中國快遞的空天之爭，從郵政航空一枝獨(dú)秀，到順豐航空應(yīng)勢而生，再到圓通航空疫鳴驚人，之后京東航空搶灘入局，菜鳥則借力“自建+整合（入股）”的后來居上…至此，五強(qiáng)相爭格局初定。
1.順豐航空
具有前瞻性的順豐，早在2005年就專門成立了航空籌備組，之后除了打造干線大型有人運(yùn)輸機(jī)順豐航空外，還陸續(xù)布局無人機(jī)物流領(lǐng)域，成立豐鳥科技和豐翼科技，打造支線大型無人機(jī)與末端小型無人機(jī)，通過順豐航空及豐鳥科技和豐翼科技，構(gòu)建“干線大型有人運(yùn)輸機(jī)+支線大型無人機(jī)+末端小型無人機(jī)”的三段式航空運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。
航空物流樞紐方面：順豐在國內(nèi)已擁3個(gè)航空樞紐，兩個(gè)合作的位于深圳與杭州，一個(gè)就是親自參建和主導(dǎo)運(yùn)營的鄂州花湖機(jī)場?；êC(jī)場項(xiàng)目總投資308.42億元，貨郵吞吐量是按照245萬噸的要求設(shè)計(jì)。
接下來，順豐航空將以鄂州花湖機(jī)場為樞紐，在東西南北四個(gè)方向布局4個(gè)區(qū)域性機(jī)場，包括北京、深圳、杭州和成都，構(gòu)建“1+4”發(fā)展模式。同時(shí)，今年鄂州花湖機(jī)場還將逐步開通鄂州至深圳、上海、法蘭克福、大阪等貨運(yùn)航線。
全貨機(jī)+無人機(jī)規(guī)模方面：截至目前，順豐自有全貨機(jī)73架，預(yù)計(jì)今年年底達(dá)80架。線路已逐步搭建起覆蓋國內(nèi)、輻射亞洲、觸達(dá)歐美的貨運(yùn)航線網(wǎng)絡(luò)，陸續(xù)開通了由國內(nèi)飛往德國法蘭克福、比利時(shí)列日等地的歐洲航線。2021年，順豐航空開通“深圳=洛杉磯”定期貨運(yùn)航線。
截至2021年末，順豐航空已通航53個(gè)國內(nèi)站點(diǎn)、通達(dá)35個(gè)國際及地區(qū)站點(diǎn)，全球累計(jì)運(yùn)營111條航線，5.78萬次航班。
無人機(jī)上，順豐在無人機(jī)上的動(dòng)作非常密集，小到3公斤段、大到噸級段都進(jìn)行了全覆蓋。相關(guān)部門也非常支持，在獲得空中飛行權(quán)的同時(shí)，還獲得了多個(gè)運(yùn)行和經(jīng)營許可。比如，1月25日，豐鳥科技獲得民航局頒發(fā)的支線物流無人機(jī)試運(yùn)行許可和經(jīng)營許可；豐翼科技在多地試點(diǎn)、獲得常態(tài)化運(yùn)營。
順豐所構(gòu)建的三段式航空運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)從雛型期邁向快速發(fā)展階段。
2.圓通航空
圓通是順豐之外，我國第二家擁有自有全貨機(jī)的民營快遞公司。
2014年圓通就已開始謀劃布局。2015 年 6月圓通航空成立；9月圓通航空正式開航運(yùn)營。2016年，圓通宣布投資30億元建設(shè)圓通速遞西南管理區(qū)總部基地和員工航空西南轉(zhuǎn)運(yùn)中心項(xiàng)目。同年，圓通還與廣西南寧簽訂協(xié)議，計(jì)劃總投資15億元建設(shè)圓通廣西區(qū)域總部基地及航空樞紐基地項(xiàng)目。2017年2月，圓通和陜西省簽訂合作協(xié)議，斥資2億入股西北國際貨運(yùn)航空有限公司；與廣州市空港委簽署投資協(xié)議，計(jì)劃投資30億元建設(shè)圓通速遞華南總部及航空基地。
2018年5月，圓通以3.04億元的價(jià)格拍得杭州蕭山空港物流園航空總部基地地塊，用于建設(shè)圓通航空總部、航空分撥轉(zhuǎn)運(yùn)中心；6月，圓通與菜鳥、中國航空等聯(lián)合中標(biāo)，擬投資約120億港元在港香港國際機(jī)場啟動(dòng)建設(shè)世界級物流樞紐。
7月，圓通與嘉興市人民政府簽署戰(zhàn)略投資協(xié)議，投資122億元在嘉興機(jī)場建設(shè)全球航空物流樞紐，根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃和運(yùn)量測算，到2030年，圓通在嘉興全球航空物流樞紐運(yùn)營的自有全貨機(jī)將達(dá)到50架，每年航空貨郵量達(dá)110萬噸；到2050年，每年航空貨郵量將達(dá)240萬噸。2021年8月，嘉興機(jī)場項(xiàng)目的可行性報(bào)告獲得國家層面正式批復(fù)；12月，圓通投資上海翔運(yùn)國際貨運(yùn)有限公司，持股45%。
截至目前，圓通擁有自有全貨機(jī)12架，累計(jì)開通國內(nèi)、國際航線100余條，航線網(wǎng)絡(luò)覆蓋日韓、東南亞、南亞、中亞。預(yù)計(jì)至2025年，圓通航空將擁有相當(dāng)于100架B737飛機(jī)的運(yùn)力，并包括12架以上的寬體飛機(jī)執(zhí)行洲際航線。
為打造“72小時(shí)全球達(dá)”的空運(yùn)網(wǎng)絡(luò)、支撐國家國際供應(yīng)鏈安全，圓通已于今年在嘉興開工建設(shè)全球航空物流樞紐——“東方天地港”。圓通航空作為中國商飛戰(zhàn)略合作伙伴及貨運(yùn)飛機(jī)的全球啟動(dòng)用戶，計(jì)劃于今年年底接收全球首架ARJ-21貨機(jī)。
3.京東航空
2018年12月，京東與南通市政府簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，決定將南通機(jī)場打造成為京東物流航空貨運(yùn)樞紐。2019年12月，該項(xiàng)目正式開工，京東航空注冊資本金6億元，持股75%。此外，京東還與南航、國貨航、東航物流等航空企業(yè)達(dá)成合作，并在航線上進(jìn)行了諸多布局，投入使用全貨機(jī)等。
2020年8月，京東物流斥資30億元將跨越速運(yùn)收入囊中，收獲超過620條航空貨運(yùn)航線。同年10月，安徽蕪湖市政府也與京東簽署了全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將共同推動(dòng)以現(xiàn)代航空貨運(yùn)及多式聯(lián)運(yùn)物流體系為核心的現(xiàn)代流通體系建設(shè)。
2021年8月，國家民航局宣布擬批準(zhǔn)京東航空籌建。2022年6月，京東航空向民航局申請公共航空運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營許可證。中國民航局官網(wǎng)顯示，正式運(yùn)營后，京東貨航將以南通興東國際機(jī)場為主運(yùn)營基地機(jī)場，經(jīng)營國內(nèi)國際航空貨郵運(yùn)輸業(yè)務(wù)。民航局已批準(zhǔn)其引進(jìn)3架B737貨機(jī)，并配備了14名飛行人員、42名維修人員、18名簽派人員、7名運(yùn)輸人員。
公開信息顯示，截至2021年末，京東物流擁有航空貨運(yùn)航線1000多條；另有最新消息顯示，跨越速運(yùn)在全國已有17架全貨機(jī)，在華南地區(qū)擁有70％的腹艙資源，在華東地區(qū)擁有50%的腹倉資源儲備，日均航空貨量超2000噸。
4.菜鳥“航空”
2018年6月，菜鳥與圓通、中國航空等聯(lián)合中標(biāo)，擬投資約120億港元在貨運(yùn)空港香港國際機(jī)場啟動(dòng)建設(shè)一個(gè)高端物流中心項(xiàng)目；8月，菜鳥與新加坡航空達(dá)成戰(zhàn)略合作，新航將為菜鳥在全球提供艙位運(yùn)力的全面支持，并在航空段數(shù)據(jù)展開更多對接探索。
2020年10月，菜鳥與亞特拉斯航空簽署了一份貨運(yùn)包機(jī)協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，亞特拉斯航空每周將有3次往返于中國、巴西和智利的包機(jī)航班，增加中國和拉美之間的跨境貿(mào)易和運(yùn)力物流網(wǎng)絡(luò)；12月，菜鳥與埃塞俄比亞航空達(dá)成合作，在深圳機(jī)場開通了溫控藥品出口冷鏈專線。
2021年3月，菜鳥與香港航空子公司香港貨運(yùn)航空建立合作，并開通首個(gè)通過菜鳥香港eHub處理包裹的貨運(yùn)航班，內(nèi)地至東南亞、如菲律賓、馬來西亞和泰國的包裹最快3天可收到；9月，菜鳥認(rèn)繳16億人民幣入股中國國際貨運(yùn)航空。
2022年6月，菜鳥與阿特拉斯航空合作航線增加一架747-8F貨機(jī)，該架飛機(jī)將執(zhí)行中國往返于美國、巴西和智利的航班，增加中美之間的運(yùn)力；6月末，菜鳥與杭州蕭山國際機(jī)場簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，目前菜鳥已在杭州機(jī)場累計(jì)開通10余條全貨機(jī)國際貨運(yùn)航線，提供包括杭州—列日，杭州—西班牙等覆蓋歐洲、亞洲的全貨運(yùn)包機(jī)，并提供部分回程線路。此外，菜鳥在杭州空港新區(qū)內(nèi)建設(shè)包括集運(yùn)倉、優(yōu)選倉等跨境物流基礎(chǔ)設(shè)施。
截至2022年3月31日，菜鳥直接運(yùn)營300多萬平方米跨境物流倉庫，每月有240多架包機(jī)用于干線運(yùn)輸，并和全球超過50個(gè)港口合作建立智能清關(guān)系統(tǒng)，業(yè)務(wù)覆蓋全球兩百多個(gè)國家和地區(qū)，布局中國香港、比利時(shí)列日、馬來西亞吉隆坡等6大智慧物流樞紐，比利時(shí)列日、馬來西亞吉隆坡eHub已投產(chǎn)運(yùn)營。
5.郵政航空
郵航于1996年11月成立，1997年2月正式投入運(yùn)營。曾在2002年6月由國家郵政局與南方航空進(jìn)行過一次重組，國家郵政局持股51%，南方航空公司持股49%。2008年9月由國家郵政局回購南方航空股份，改由郵政集團(tuán)獨(dú)資控股。
2007年7月16日，郵航物流集散中心從上海虹橋機(jī)場轉(zhuǎn)至祿口機(jī)場運(yùn)行，引入6架737－300型及2架Y8全貨型飛機(jī)。7月19日，中郵航南京速遞物流集散中心開航。每周飛機(jī)起降100余架次，每天貨郵吞吐量將在100噸左右，約12000件郵件。
2010年8月17日，南京航空郵件集散中心祿口機(jī)場郵政機(jī)坪一期工程正式投入使用，郵航成為國內(nèi)第一家擁有自主機(jī)坪的貨運(yùn)航空公司，19個(gè)機(jī)位在滿足“全夜航”航班高密度集中起降的同時(shí)，EMS集散作業(yè)也在該場地上直接完成。2015年12月15日，祿口街道境內(nèi)的郵航與波音正式簽訂7架波音757－200飛機(jī)購機(jī)協(xié)議和10架波音737－800飛機(jī)客改貨協(xié)議。
2021年7月，中國郵政南京市分公司與南京祿口國際機(jī)場貨運(yùn)保障部簽訂航空貨運(yùn)、航站樓EMS專柜業(yè)務(wù)合作協(xié)議，同時(shí)聯(lián)合打造高效快捷的空陸聯(lián)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。
郵航機(jī)隊(duì)主要以波音737全貨機(jī)為主，采用“全夜航”集散模式。截至2021年7月，郵航機(jī)隊(duì)總運(yùn)力達(dá)34架，形成了以南京為樞紐中心，上海、武漢為輔助中心，連接國內(nèi)外16個(gè)節(jié)點(diǎn)城市，覆蓋華北、華東、東北、華中、華南、西南、西北7個(gè)地區(qū)的集散式航線網(wǎng)絡(luò)。
整體來看，大家在航空貨運(yùn)領(lǐng)域的布局都不甘示弱，乘勝追擊，暗搓搓較勁。像圓通，在2022年工作部署會議上，圓通董事長喻會蛟強(qiáng)調(diào)，2022年要打贏航空市場的攻堅(jiān)戰(zhàn)。由此可見，航空在圓通戰(zhàn)略中的至高地位。
從現(xiàn)階段發(fā)展排面出發(fā)，順豐是國內(nèi)排頭兵，郵航雖位列第二，但發(fā)展勢頭較為“溫婉”，被圓通、京東物流緊緊追趕。不過嚴(yán)格的說，各家在航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)情況上，又各有各的優(yōu)勢和不足。
2、邁向高端化關(guān)鍵路徑
航空貨運(yùn)是一個(gè)重投入的活兒，為什么快遞物流巨頭都在“不計(jì)代價(jià)”的布局，或者以各種方式進(jìn)行滲透？
一方面，快遞公司掌控核心貨源，在布局航空貨運(yùn)方面具有自身優(yōu)勢，有利于資源整合、優(yōu)化資源配置效率，更好發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群聚集效應(yīng)；
另一方面，在快遞業(yè)務(wù)量增速放緩的當(dāng)下，快遞行業(yè)的競爭尤為激烈，我們從2020年、2021年這兩年的快遞競爭“內(nèi)卷”與“價(jià)格戰(zhàn)”中就可窺探一二。所以在去年下半年，經(jīng)過國家相關(guān)部門的一輪重拳出擊后，以短鏈條、高時(shí)效、專屬化、覆蓋多樣化等的分層服務(wù)為特征的高質(zhì)量快遞業(yè)務(wù)，正在成為行業(yè)角逐的重心。
早在2020年9月發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)航空貨運(yùn)設(shè)施發(fā)展的意見》中就曾指出，隨著我國經(jīng)濟(jì)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，電子商務(wù)和快遞物流業(yè)持續(xù)快速增長，航空快件比例上升。
再者，正是因?yàn)樵诳爝f企業(yè)核心快遞業(yè)務(wù)增速放緩的情況下，未來快遞公司的比拼，不再是單純的快遞業(yè)務(wù)表現(xiàn)的比拼，而是綜合物流服務(wù)水平的比拼。借力航空貨運(yùn)，是快遞企業(yè)差異化競爭、邁向高端化的關(guān)鍵路徑。航空運(yùn)輸，在時(shí)效、穩(wěn)定性等方面優(yōu)勢明顯。目前，在電子商務(wù)、高端制造等行業(yè)，都離不開高端快遞企業(yè)的服務(wù)。
從表面上看，航空運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用要高于公路等其他運(yùn)輸方式，但是用空運(yùn)方式運(yùn)送貨物可節(jié)省不少物流環(huán)節(jié)的其他費(fèi)用。傳統(tǒng)快遞業(yè)，主要以公路運(yùn)輸為主，費(fèi)用雖然便宜，但效率相對較低，且不確定因素居多。像貨物破損率，空運(yùn)就比公路運(yùn)輸破損率低，可減少貨物的保險(xiǎn)費(fèi)用；其次，由于空運(yùn)速度快、時(shí)間短，可以縮短貨物的倉儲時(shí)間和周轉(zhuǎn)時(shí)間，節(jié)省貨物的倉儲費(fèi)用和利息費(fèi)用，加快資金流轉(zhuǎn)的速度。
此外，從國際快遞巨頭發(fā)展軌跡看，聯(lián)邦快遞、UPS等的競爭早已從地面轉(zhuǎn)向天空，航空貨運(yùn)成為快遞巨頭們的標(biāo)配，也是競爭制高點(diǎn)之一。像聯(lián)邦快遞至少擁有671架飛機(jī)，UPS至少649架、DHL至少42架飛機(jī)。像順豐對標(biāo)的是聯(lián)邦快遞，京東對標(biāo)的則是亞馬遜。
因此，不管是順豐、圓通還是京東物流等，要想站在競爭制高點(diǎn)上，必須布局貨運(yùn)航空，提高自身競爭的綜合實(shí)力。
3、謀劃國際化市場
隨著國內(nèi)快遞服務(wù)質(zhì)量的不斷提升，各家快遞的競爭市場，也會從國內(nèi)市場競爭轉(zhuǎn)向國際市場角逐，這其中，自有航空運(yùn)能和網(wǎng)絡(luò)將是決勝未來的關(guān)鍵。
此外，近兩年受到疫情影響，全球航空貨運(yùn)行業(yè)逆勢增長，跨境電商出口物流行業(yè)發(fā)展得到充分釋放。
一方面，根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2021年中國跨境電商出口物流服務(wù)商行業(yè)研究報(bào)告》顯示，受跨境電商出口貿(mào)易目的地的不斷增加、出海品類的愈發(fā)多樣、海外消費(fèi)力的恢復(fù)以及線上購物習(xí)慣的持續(xù)培養(yǎng)等因素推動(dòng)，2025年中國跨境電商出口物流行業(yè)規(guī)模有望超過3.6萬億元，2021-2025年的年復(fù)合增長率將達(dá)到22.5%。
另一方面，根據(jù)羅蘭貝格7月發(fā)布的《中國跨境航空貨運(yùn)白皮書（2022）》顯示，全年來看，2022年跨境航空貨運(yùn)市場的貨量、價(jià)格波動(dòng)加劇且路向分化。伴隨RCEP的生效，亞洲內(nèi)部貿(mào)易往來的進(jìn)一步強(qiáng)化，“中國-亞洲”貨量將有小幅增長；南美、中東跨境電商需求旺盛，預(yù)計(jì)2025年前，兩大區(qū)域電商市場規(guī)模年增速可達(dá)~20%，驅(qū)動(dòng)空運(yùn)貨量持續(xù)高速增長；中美作為最大的貿(mào)易伙伴，貿(mào)易基礎(chǔ)需求旺盛，疫情導(dǎo)致年初小幅下降，但全年預(yù)計(jì)穩(wěn)定增長。
在此背景下，快遞企業(yè)發(fā)力航空貨運(yùn)，不但可以充分發(fā)揮出其快遞業(yè)務(wù)的高效、快捷、準(zhǔn)時(shí)等優(yōu)勢，而且還可以在后疫情時(shí)代的競爭中獲得核心競爭優(yōu)勢。
以菜鳥為例，在東南亞市場，菜鳥對其杭州-新加坡貨運(yùn)包機(jī)進(jìn)行機(jī)型升級，啟用每周執(zhí)飛3班的中大型貨機(jī)，載貨量是之前使用機(jī)型的2倍。運(yùn)載的電商貨物中，以國產(chǎn)服裝和消費(fèi)類電子產(chǎn)品為主。升級機(jī)型后，艙位的擴(kuò)容緩解了華東地區(qū)受疫情影響而未發(fā)運(yùn)貨物的問題。
除機(jī)型升級外，菜鳥還增設(shè)每周執(zhí)飛5班的杭州-吉隆坡貨運(yùn)包機(jī)航線，并且每周執(zhí)飛5班的杭州-新加坡航線（中大型+小型貨機(jī)）。預(yù)計(jì)菜鳥東南亞出口貨運(yùn)的航空運(yùn)力與去年相比將提升60%以上。
再比如，這次鄂州花湖機(jī)場的正式投運(yùn)。于順豐而言，該機(jī)場的投運(yùn)將進(jìn)一步增強(qiáng)和鞏固其在產(chǎn)品時(shí)效和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)上的優(yōu)勢與國際地位。快遞專家趙小敏認(rèn)為，鄂州花湖機(jī)場的投入會將順豐旗下的產(chǎn)品時(shí)效與行業(yè)平均水平再拉開3小時(shí)以上的距離，這個(gè)時(shí)效網(wǎng)絡(luò)不僅是國內(nèi)的時(shí)效網(wǎng)絡(luò)，也是服務(wù)全球和供應(yīng)鏈產(chǎn)品的核心優(yōu)勢，有利于加速順豐在全球快遞物流領(lǐng)域的話語權(quán)，也是爭奪全球前三、增加必勝的砝碼。
另據(jù)順豐方面介紹，在順豐全球業(yè)務(wù)布局中，鄂州花湖機(jī)場轉(zhuǎn)運(yùn)中心將是其航網(wǎng)的核心，目標(biāo)是構(gòu)建全球供應(yīng)鏈中心、全國倉配中心、高端加工流通中心。同時(shí)，前文也提到，今年鄂州花湖機(jī)場還將逐步開通鄂州至深圳、上海、法蘭克福、大阪等貨運(yùn)航線。
像圓通嘉興機(jī)場、京東南通興東機(jī)場，這些機(jī)場的貨運(yùn)業(yè)務(wù)都將開通至國內(nèi)各主要城市，及境外地區(qū)和國際的貨運(yùn)航線。目前，郵航祿口機(jī)場已經(jīng)初步建成輻射亞洲、連接歐美、通達(dá)澳洲的航線網(wǎng)絡(luò)。
從長遠(yuǎn)來看，這些航空貨運(yùn)樞紐的建設(shè)，不僅可以擴(kuò)大快遞物流公司的航空運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，提高國際競爭力，也為未來國際化網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)鏈布局和業(yè)務(wù)長遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展提供有效支撐，提升快遞物流企業(yè)在國際物流市場的話語權(quán)。
