導(dǎo)讀
隨著政策監(jiān)管層面的實(shí)施，快遞巨頭們今年該如何進(jìn)行調(diào)整？
2021年，隨著極兔的爆發(fā)，天天暫?？爝f業(yè)務(wù)，豐網(wǎng)逐步入局進(jìn)軍電商快遞市場(chǎng)，哪吒速運(yùn)起網(wǎng)，百世快遞被并購，新的競(jìng)爭(zhēng)格局已形成。
郵政EMS近年來不斷在發(fā)力，去年先是啟動(dòng)新一輪大提速，并通過優(yōu)化郵路，推進(jìn)快遞“進(jìn)村”，擴(kuò)大自有干線車輛規(guī)模，開通高鐵郵路，自購、租賃包機(jī)擴(kuò)大機(jī)隊(duì)，改革投遞方式、作業(yè)模式、組網(wǎng)模式、激勵(lì)機(jī)制等措施去提升客戶體驗(yàn)。隨著快遞進(jìn)村規(guī)模將不斷擴(kuò)大，憑借其廣泛的網(wǎng)絡(luò)和強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施，中國郵政或?qū)⒂瓉硇碌陌l(fā)展期。
2021年 順豐也順利進(jìn)入到破百億件的“快遞集團(tuán)”。目前正在通過標(biāo)快+特惠專配+豐網(wǎng)，發(fā)力電商快遞市場(chǎng)去擴(kuò)大市場(chǎng)份額，時(shí)效產(chǎn)品也進(jìn)行了調(diào)整，正大力推動(dòng)產(chǎn)品分層，通過新場(chǎng)景將業(yè)務(wù)拓展、產(chǎn)品服務(wù)升級(jí)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，去獲取盈利和規(guī)模。
中通在市占率方面和與其他快遞企業(yè)逐步拉開差距后，不但推出了新的快遞產(chǎn)品切入高端市場(chǎng)，開始搭航空網(wǎng)絡(luò)（星聯(lián)航空）、跨域即時(shí)快遞網(wǎng)（快弟），并大力推進(jìn)快運(yùn)、冷鏈業(yè)務(wù)，往綜合物流發(fā)展。
極兔在拿到幾輪大額融資后，已經(jīng)開啟了戰(zhàn)略并購的步伐。國際市場(chǎng)極兔布局比較早，在東南亞市場(chǎng)已占據(jù)領(lǐng)先地位；國內(nèi)快遞也收購了百世快遞，接下來的工作重點(diǎn)是整合這兩張網(wǎng)，發(fā)揮最大效能。下一步或?qū)⒃诠?yīng)鏈的方向上有所布局，預(yù)計(jì)還將不斷實(shí)施收購。
從順豐、中通、圓通、韻達(dá)、申通幾家龍頭快遞物流企業(yè)公布的2021全年主要經(jīng)營(yíng)情況上看， 中通繼續(xù)在業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)增速上保持領(lǐng)先，申通的快遞市占率在處于下滑期且凈利潤(rùn)出現(xiàn)大幅下滑（歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)虧損8.4億元-9.5億元）。順豐雖然受2021年一季度業(yè)績(jī)虧損的影響，全年歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)下降40%–43%（預(yù)計(jì)盈利42-44億元），但在營(yíng)收上保持著領(lǐng)先，并且2021四季度利潤(rùn)大幅改善達(dá)24至26億元。
從營(yíng)收來看：順豐（1698億元）>韻達(dá)（396億元）>圓通（375億元）>申通（246億元）；
從歸母凈利潤(rùn)看（預(yù)估）：中通>順豐>圓通>韻達(dá)>申通；
從市值看（截止1月28日）：順豐（3108億元）>中通（1437億元）>韻達(dá)（569億元）>圓通（553億元）>申通（135億元）；
從業(yè)務(wù)量來看：中通（223億票）>韻達(dá)（184億票）>圓通（166億票）>申通（111億票）>郵政EMS（預(yù)估108億票）>順豐（105億票），均進(jìn)入100億票集團(tuán)。
除了這幾家快遞企業(yè)外，早前中國郵政EMS宣布，今年5月以來，郵政國內(nèi)寄遞業(yè)務(wù)已連續(xù)7個(gè)月保持提速狀態(tài)，直至12月8日，EMS年快遞量提前突破100億件。
同時(shí)，中通在2022年全國網(wǎng)絡(luò)工作會(huì)議中透露，2021年完成業(yè)務(wù)量223億件，同比增長(zhǎng)31.1%，穩(wěn)居行業(yè)業(yè)務(wù)量規(guī)模第一，成為全球首家年業(yè)務(wù)量超過兩百億的快遞公司。
綜合來看， 未來這七家快遞企業(yè)將形成快遞第一集團(tuán)。2021年總體市占率為： 中通（20.59%）>韻達(dá)（16.99%）>圓通（15.33%）>極兔百世（約15%）>申通（10.25%）>郵政EMS（約9.9%）>順豐（9.72%）
2022年快遞巨頭的“戰(zhàn)略打法”
2022年，行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞是 “高質(zhì)量”，是向綜合快遞物流供應(yīng)商轉(zhuǎn)型。那么， 隨著政策監(jiān)管層面的實(shí)施，快遞巨頭們今年該如何進(jìn)行調(diào)整？
順豐：推動(dòng)共建共享，提升發(fā)展質(zhì)量
首先著眼于人，改善薪酬制度，加大社保投入力度，增加發(fā)展培訓(xùn)機(jī)會(huì)，增加一線關(guān)懷，增加管理激勵(lì)，讓利潤(rùn)來源回歸到共同富裕之中。
其次是放眼于基建，鄂州貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)的基礎(chǔ)配套、產(chǎn)業(yè)引進(jìn)；農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)的布局完善，與城市網(wǎng)絡(luò)的配套協(xié)調(diào)；國際網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的重新規(guī)劃，國際快遞和電商快遞的進(jìn)一步走出，與不同國家資本或者快遞物流公司的合作，與國內(nèi)同行對(duì)國際市場(chǎng)的攜手開拓。
再次是廣開言路，聚集不同渠道的聲音到管理層去討論，不斷改進(jìn)自身；更多從用戶層面出發(fā)，從四面八方中找到方向。還有科技層面的更多賦能。
王衛(wèi)認(rèn)為，真正的管理，是度與度的丈量，精而進(jìn)的方向，是從數(shù)量轉(zhuǎn)向質(zhì)量的實(shí)質(zhì)變化，是內(nèi)部的整合，是人力財(cái)力營(yíng)運(yùn)IT底盤的共享和協(xié)同，是開源節(jié)流，是勞動(dòng)強(qiáng)度的降低，是工作時(shí)長(zhǎng)的縮短，是大家齊步往前走的一致信念。
中通：份額升、盈利漲、服務(wù)優(yōu)、保安全、建生態(tài)
1）關(guān)鍵要素：釘釘子，固底板，補(bǔ)短板，鍛長(zhǎng)板；
2）九大工程：網(wǎng)絡(luò)賦能工程、精細(xì)管理工程、服務(wù)能力工程、數(shù)智建設(shè)工程、能力建設(shè)工程、安全保障工程、組織建設(shè)工程、生態(tài)協(xié)同工程、品牌文化工程；
同時(shí)，中通快遞董事長(zhǎng)賴梅松還敦促全網(wǎng)在2022年中賦能網(wǎng)點(diǎn)增強(qiáng)核心基礎(chǔ)能力、充分運(yùn)用數(shù)智化手段提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量、提升生態(tài)業(yè)務(wù)資源協(xié)同高效發(fā)展，構(gòu)建中通未來的絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
韻達(dá)：深入推進(jìn)快遞進(jìn)村、快遞進(jìn)廠、快遞出海
1）堅(jiān)持“服務(wù)分層、客戶分類”服務(wù)策略；
2）夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、末端協(xié)同、技術(shù)保障等“三大基礎(chǔ)”；
3）提升客戶綜合服務(wù)能力，供應(yīng)鏈管理能力、數(shù)智護(hù)航能力，創(chuàng)新引領(lǐng)能力、資源協(xié)同能力“五大能力”。
韻達(dá)董事長(zhǎng)兼總裁聶騰云在發(fā)言中強(qiáng)調(diào)，要抓住機(jī)遇，放眼全局，統(tǒng)籌國際、國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，深入實(shí)施“兩進(jìn)一出”工程，推動(dòng)快遞進(jìn)村提升質(zhì)效、快遞進(jìn)廠形成規(guī)模、快遞出海重點(diǎn)突破；要推動(dòng)末端服務(wù)能力和國際物流服務(wù)能力提升，激活人才、技術(shù)、資源、服務(wù)等要素，為暢通國際國內(nèi)雙循環(huán)和促進(jìn)韻達(dá)網(wǎng)絡(luò)及行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展而不懈努力。
圓通：國內(nèi)國際網(wǎng)絡(luò)深化布局，航空、商貿(mào)、金融、科技等板塊持續(xù)發(fā)力
1）十字方針：安全、快速、便捷、可靠、科技；
2）狠抓“分公司全面標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化”這“一號(hào)工程”，注重“科技引領(lǐng)”，突出管理上的“標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、流程化、數(shù)字化、績(jī)效化”，強(qiáng)化“四化四有”人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)；
3）圓通國際：以“運(yùn)全球，送全球”、“中國聯(lián)世界、世界聯(lián)世界”為目標(biāo)，搭建國際、國內(nèi)一體化的運(yùn)營(yíng)體系，以全球化視野與格局，建設(shè)全球綜合物流網(wǎng)絡(luò)。圓通航空未來3-5年發(fā)展定位為“輻射亞洲航空貨運(yùn)市場(chǎng)的主要承運(yùn)人”。
申通：聚焦經(jīng)營(yíng)、服務(wù)賦能及打造有質(zhì)量的單量
秉承“正道經(jīng)營(yíng)、長(zhǎng)期主義”的經(jīng)營(yíng)理念，朝著“數(shù)智運(yùn)營(yíng)”的基本目標(biāo)，聚焦“四個(gè)堅(jiān)持”（堅(jiān)持科技為本、運(yùn)營(yíng)降本、品質(zhì)穩(wěn)定以及業(yè)務(wù)創(chuàng)新）的經(jīng)營(yíng)策略，圍繞主營(yíng)賽道全面開展數(shù)智化能力建設(shè)。
具體將 從五方面入手：一是緊跟商流發(fā)展，聚焦業(yè)務(wù)合作；二是加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)，提升全網(wǎng)產(chǎn)能；三是精益運(yùn)營(yíng)管理，推動(dòng)降本增效；四是豐富末端形態(tài)，賦能末端網(wǎng)點(diǎn)；五是鞏固技術(shù)實(shí)力，賦能業(yè)務(wù)突破。
正道經(jīng)營(yíng)是指遵守規(guī)則、尊重規(guī)律，于快遞而言就是做好規(guī)模、成本、質(zhì)量的平衡，最終回歸市場(chǎng)價(jià)值。而復(fù)興則是一個(gè)長(zhǎng)期過程，要做好持續(xù)進(jìn)行前瞻性的投入，通過數(shù)智運(yùn)營(yíng)方式推進(jìn)全鏈路降本，并打造“類直營(yíng)”的快遞加盟制2.0模式，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)更具競(jìng)爭(zhēng)力和市占穩(wěn)步提升、經(jīng)營(yíng)全面轉(zhuǎn)好的“翻盤復(fù)興”。
1）“聚焦經(jīng)營(yíng)”側(cè)重于省區(qū)、網(wǎng)點(diǎn)要聚精會(huì)神，實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)突破；
2）“服務(wù)賦能”明確了總部、省區(qū)、網(wǎng)點(diǎn)是自上而下層層服務(wù)的關(guān)系，建立規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)；
3）提升數(shù)字化能力，使得總部在繼直營(yíng)體系之后，可以對(duì)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行更加精細(xì)的管理。
總體來看，主流快遞企業(yè)2022年的發(fā)展方向的關(guān)鍵詞離不開“數(shù)智化、高質(zhì)量、增強(qiáng)核心基礎(chǔ)能力”。
“數(shù)智化”作為大家公認(rèn)的物流供應(yīng)鏈的發(fā)展方向。在未來，技術(shù)將是物流供應(yīng)鏈企業(yè)成長(zhǎng)壯大過程中不可或缺的重要組成部分。 對(duì)內(nèi)，技術(shù)驅(qū)動(dòng)是降低成本唯一長(zhǎng)期性手段，持續(xù)提升體驗(yàn)和效率； 對(duì)外，前沿技術(shù)的突破創(chuàng)新，以及技術(shù)的產(chǎn)品化，能形成標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；匕l(fā)展。
向高質(zhì)量、向綜合快遞物流供應(yīng)商轉(zhuǎn)型作為快遞企業(yè)的大戰(zhàn)略方向，增強(qiáng)核心基礎(chǔ)能力的建設(shè)也是極為重要的一環(huán)。通過網(wǎng)絡(luò)開拓，增設(shè)中轉(zhuǎn)場(chǎng)地及自動(dòng)化設(shè)備、干支線運(yùn)力等方面追加資源投入，可以夯實(shí)運(yùn)營(yíng)底盤、提升處理產(chǎn)能和效率，并從長(zhǎng)遠(yuǎn)支撐各項(xiàng)業(yè)務(wù)未來的快速發(fā)展。
短期來看，明年快遞“價(jià)格戰(zhàn)”將會(huì)緩解，快遞企業(yè)以往用犧牲利潤(rùn)甚至通過虧損去換取市場(chǎng)的這套打法回歸到服務(wù)體驗(yàn)、時(shí)效和差異化產(chǎn)品上。 在服務(wù)成為新的競(jìng)爭(zhēng)要素后，龍頭將具備更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
未來幾年，中國快遞行業(yè)主流企業(yè)所競(jìng)爭(zhēng)的主要賽道還會(huì)再延伸，將由時(shí)效件、電商件兩個(gè)賽道逐步過渡成 時(shí)效、電商件、供應(yīng)鏈物流和 國際四個(gè)賽道。 參考DHL、FedEx等企業(yè)的發(fā)展歷程，未來收購兼并仍是成為主流快遞企業(yè)提高實(shí)力的最佳實(shí)踐。
作者 | 小周伯通